В маленькую избушку в лесу забрела белокурая девушка. Она пытается скрыться от погони. Ее разыскивают королевские стражники. Хозяйка избушки – старая колдунья приютила беглянку и взяла трудолюбивую и расторопную девушку себе в ученицы. Она оказалось очень одаренной. Извечная тема добра и зла поднимается в этой сказке в интересном разрезе. Две колдуньи не борются между собой, а помогают честным и добрым людям победить властолюбие, корысть и стяжательство не чистого на руку Первого Министра.